Peter Pan, guidé par Clochette, tente d'entrer dans la maison des Darling mais se heurte à des fenêtres fermées. Les frères de Wendy, John et Michael, remarquent sa présence et l'aident en ouvrant la fenêtre. Ensemble, ils utilisent de la poudre de fée pour rétrécir Peter Pan et le faire passer par la serrure de la porte. Ainsi, grâce à leur coopération, Peter Pan entre dans la maison et rejoint Wendy pour de nouvelles aventures au Pays imaginaire.